Table des matières
Qu'est-ce qu'un Évaluateur Principal ?
Comment attribuer un Évaluateur Principal
Attribution d'un Évaluateur Principal lors de la création d'un dossier
Attribution d'un Évaluateur Principal après la création d'un dossier (onglet Chats)
Attribution d'un Évaluateur Principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)
Qu'est-ce que la Réassignation de dossier ?
Réassignation de dossier (onglet Chats)
Réassignation de dossier (onglet Dossiers)
Réassignation de dossier (en masse)
Introduction
Pour garantir qu'un évaluateur ait un accès facile à ses conversations avec des clients, assurez-vous d'attribuer chaque dossier ! L'attribution la plus courante d'un dossier est l'attribution d'un Évaluateur Principal.
Qu'est-ce qu'un Évaluateur Principal ?
En tant qu'Évaluateur Principal d'un dossier, les informations de votre profil seront référencées dans tous les messages automatisés et vous recevrez des notifications de Hi Marley concernant de nouvelles activités dans la conversation.
Comment attribuer un Évaluateur Principal
Les Évaluateurs Principaux peuvent être attribués de plusieurs manières :
- Lors de la création d'un dossier
- Après la création d'un dossier
- Onglet Chats
- Onglet Dossiers
Attribution d'un Évaluateur Principal lors de la création d'un dossier
Lors de la création d'un dossier, sélectionnez un évaluateur à attribuer comme évaluateur principal dans le menu déroulant Point de Contact.
Attribution d'un Évaluateur Principal après la création d'un dossier (onglet Chats)
Si un dossier a été créé comme non attribué lors de sa création, un Évaluateur ou un Administrateur peut attribuer un Évaluateur Principal dans la page des Chats de plusieurs manières.
Les Évaluateurs ou Administrateurs peuvent sélectionner l'onglet Gérer sur un chat individuel et cliquer sur le texte "Sélectionner un évaluateur à attribuer" pour rechercher un évaluateur. L'attribution peut être effectuée en cliquant sur le nom de l'évaluateur souhaité.
L'attribution de cet évaluateur déclencherait un message automatisé à l'assuré l'informant de l'attribution de l'évaluateur.
Alternativement, si un évaluateur devait envoyer un message texte au client sur un dossier non attribué, il serait automatiquement attribué comme Évaluateur Principal sur le dossier. Aucun message automatisé ne serait déclenché dans ce cas.
Attribution d'un Évaluateur Principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)
Lorsque vous créez un dossier, vous pouvez attribuer un évaluateur immédiatement ou à un moment ultérieur en retournant à l'onglet Dossiers.
Naviguez vers l'onglet Dossiers à partir du panneau de navigation gauche
Sélectionnez le menu déroulant Attribué
Sélectionnez ou recherchez par nom d'évaluateur pour permettre l'attribution de l'évaluateur principal
*Note : Après l'attribution, le client recevra un message texte avec les informations du représentant de la réclamation.
Comment réattribuer un Évaluateur Principal
Un dossier peut devoir être réattribué à un Évaluateur Principal différent à un certain moment du cycle de vie de la réclamation. Hi Marley rend ce processus simple à réaliser !
Par défaut, lorsqu'un dossier est réattribué à un nouvel évaluateur principal, un message automatisé est envoyé au client pour l'informer que sa réclamation a été réattribuée.
Réassignation de dossier (onglet Chats)
Une attribution de dossier peut être mise à jour depuis la page des Chats à partir de la section Gérer du Chat.
- Naviguez vers la page des Chats et sélectionnez le dossier à réattribuer
- Cliquez sur l'onglet Gérer dans le panneau de droite
- Cliquez sur le petit triangle à côté du nom de l'Évaluateur Principal
- Recherchez l'Évaluateur pour réattribuer le dossier
- Sélectionnez l'Évaluateur pour réattribuer le dossier
Réassignation de dossier (onglet Dossiers)
Tout dossier qui est dans un statut ouvert peut être réattribué depuis la page des Dossiers
- Naviguez vers la page des Dossiers en utilisant le panneau de navigation gauche
- Recherchez le dossier à réattribuer à l'aide des critères de recherche / filtres appropriés
- Cliquez sur le Attribué menu déroulant pour voir la liste des évaluateurs
- Choisissez le Nouvel Évaluateur à attribuer au dossier
Réassignation de dossier (en masse)
Plusieurs dossiers peuvent être réattribués en même temps à l'aide de la fonction Actions en masse dans Hi Marley. Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.