Opérateurs principaux

Table des matières

Introduction

Qu'est-ce qu'un opérateur principal?

Comment attribuer un opérateur principal

Attribution d'un opérateur principal lors de la création d'un dossier

Attribution d'un opérateur principal après la création d'un dossier (onglet Chats)

Attribution d'un opérateur principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)

Qu'est-ce que la réassignation d'un opérateur principal?

Réassignation d'un opérateur principal (onglet Chats)

Réassignation d'un opérateur principal (onglet Dossiers)

Réassignation d'un opérateur principal (en masse)

 

Introduction

Pour garantir qu'un opérateur ait un accès facile à ses conversations avec les clients, assurez-vous d'attribuer chaque dossier! L'attribution la plus courante d'un dossier est l'attribution de l'Opérateur Principal.

 

Qu'est-ce qu'un opérateur principal?

En tant qu'Opérateur Principal d'un dossier, vos informations de profil seront référencées dans tous les messages automatisés et vous recevrez des notifications de Hi Marley à propos de nouvelles activités dans la conversation.

 

Comment attribuer un opérateur principal

Les opérateurs principaux peuvent être attribués de plusieurs manières :

1. Lors de la création du dossier
2. Après la création du dossier
   1. Onglet Chats
   2. Onglet Dossiers

 

Attribution d'un opérateur principal lors de la création d'un dossier

Lors de la création du dossier, sélectionnez un opérateur à attribuer en tant qu'opérateur principal dans le menu déroulant Point de Contact. 

Attribution d'un opérateur principal après la création d'un dossier (onglet Chats)

Si un dossier a été créé comme non attribué lors de la création, un opérateur ou un administrateur peut attribuer un opérateur principal dans la page des Chats de plusieurs manières.

Les opérateurs ou les administrateurs peuvent sélectionner l'onglet Gérer sur un chat individuel et cliquer sur le texte "Sélectionner un opérateur à attribuer" pour rechercher un opérateur. L'attribution peut être faite en cliquant sur le nom de l'opérateur souhaité.

Attribuer l'opérateur de cette manière déclencherait un message automatisé à l'assuré informant de l'attribution de l'opérateur.

Alternativement, si un opérateur envoyait un message texte au client sur un dossier non attribué, il serait automatiquement attribué en tant qu'opérateur principal sur le dossier. Aucune notification automatisée ne serait déclenchée dans ce cas.

Attribution d'un opérateur principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)

Lorsque vous créez un dossier, vous pouvez immédiatement attribuer un opérateur ou le faire plus tard en revenant à l'onglet Dossiers. 

Accédez à l'onglet Dossiers depuis le panneau de navigation gauche

Sélectionnez le menu déroulant Attribué 

Sélectionnez ou recherchez par le nom de l'opérateur pour activer l'attribution de l'opérateur principal 

*Note : Après l'attribution, le client recevra un message texte avec les informations du représentant de la réclamation.

 

Comment réattribuer un opérateur principal

Un dossier peut nécessiter d'être réattribué à un Opérateur Principal différent à un certain moment du cycle de la réclamation. Hi Marley rend ce processus simple!

Par défaut, lorsqu'un dossier est réattribué à un nouvel opérateur principal, un message automatisé est envoyé au client pour l'informer que sa réclamation a été réattribuée.

 

Réassignation d'un opérateur principal (onglet Chats)

L'attribution d'un dossier peut être mise à jour depuis la page des Chats dans la section Gérer du chat.

1. Accédez à la page des Chats et sélectionnez le dossier à réattribuer
2. Cliquez sur l'onglet Gérer dans le panneau de droite
3. Cliquez sur le petit triangle à côté du nom de l'opérateur principal
4. Recherchez l'opérateur pour réattribuer le dossier
5. Sélectionnez l'opérateur pour réattribuer le dossier

 

Réassignation d'un opérateur principal (onglet Dossiers)

Tous les dossiers qui ont un statut ouvert peuvent être réattribués depuis la page des Dossiers

1. Accédez à la page Dossiers en utilisant le panneau de navigation gauche
2. Recherchez le dossier à réattribuer en utilisant les critères de recherche / filtres appropriés
3. Cliquez sur le Attribué menu déroulant pour voir la liste des opérateurs
4. Choisissez le nouvel opérateur à attribuer au dossier 

 

Réassignation d'un opérateur principal (en masse)

Plusieurs dossiers peuvent être réattribués à la fois en utilisant la fonctionnalité Actions en masse dans Hi Marley. Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.