Table des matières
Qu'est-ce qu'un Opérateur Principal ?
Comment attribuer un Opérateur Principal
Attribution d'un Opérateur Principal lors de la création d'un dossier
Attribution d'un Opérateur Principal après la création d'un dossier (onglet Chats)
Attribution d'un Opérateur Principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)
Qu'est-ce que la Réassignation d'un Opérateur Principal ?
Réassignation d'Opérateur Principal (onglet Chats)
Réassignation d'Opérateur Principal (onglet Dossiers)
Réassignation d'Opérateur Principal (en masse)
Introduction
Pour garantir qu'un opérateur ait un accès facile à ses conversations avec des clients, assurez-vous d'attribuer chaque dossier ! L'attribution la plus courante d'un dossier est l'attribution d'un Opérateur Principal.
Qu'est-ce qu'un Opérateur Principal ?
En tant qu'Opérateur Principal d'un dossier, les informations de votre profil seront référencées dans tous les messages automatisés et vous recevrez des notifications de Hi Marley concernant de nouvelles activités dans la conversation.
Comment attribuer un Opérateur Principal
Les Opérateurs Principaux peuvent être attribués de plusieurs manières :
- Lors de la création d'un dossier
- Après la création d'un dossier
- Onglet Chats
- Onglet Dossiers
Attribution d'un Opérateur Principal lors de la création d'un dossier
Lors de la création d'un dossier, sélectionnez un opérateur à attribuer comme opérateur principal dans le menu déroulant Point de Contact.
Attribution d'un Opérateur Principal après la création d'un dossier (onglet Chats)
Si un dossier a été créé comme non attribué lors de sa création, un Opérateur ou un Administrateur peut attribuer un Opérateur Principal dans la page des Chats de plusieurs manières.
Les Opérateurs ou Administrateurs peuvent sélectionner l'onglet Gérer sur un chat individuel et cliquer sur le texte "Sélectionner un opérateur à attribuer" pour rechercher un opérateur. L'attribution peut être effectuée en cliquant sur le nom de l'opérateur souhaité.
L'attribution de cet opérateur déclencherait un message automatisé à l'assuré l'informant de l'attribution de l'opérateur.
Alternativement, si un opérateur devait envoyer un message texte au client sur un dossier non attribué, il serait automatiquement attribué comme Opérateur Principal sur le dossier. Aucun message automatisé ne serait déclenché dans ce cas.
Attribution d'un Opérateur Principal après la création d'un dossier (onglet Dossiers)
Lorsque vous créez un dossier, vous pouvez attribuer un opérateur immédiatement ou à un moment ultérieur en retournant à l'onglet Dossiers.
Naviguez vers l'onglet Dossiers à partir du panneau de navigation gauche
Sélectionnez le menu déroulant Attribué
Sélectionnez ou recherchez par nom d'opérateur pour permettre l'attribution de l'opérateur principal
*Note : Après l'attribution, le client recevra un message texte avec les informations du représentant de la réclamation.
Comment réattribuer un Opérateur Principal
Un dossier peut devoir être réattribué à un Opérateur Principal différent à un certain moment du cycle de vie de la réclamation. Hi Marley rend ce processus simple à réaliser !
Par défaut, lorsqu'un dossier est réattribué à un nouvel opérateur principal, un message automatisé est envoyé au client pour l'informer que sa réclamation a été réattribuée.
Réassignation d'Opérateur Principal (onglet Chats)
Une attribution de dossier peut être mise à jour depuis la page des Chats à partir de la section Gérer du Chat.
- Naviguez vers la page des Chats et sélectionnez le dossier à réattribuer
- Cliquez sur l'onglet Gérer dans le panneau de droite
- Cliquez sur le petit triangle à côté du nom de l'Opérateur Principal
- Recherchez l'Opérateur pour réattribuer le dossier
- Sélectionnez l'Opérateur pour réattribuer le dossier
Réassignation d'Opérateur Principal (onglet Dossiers)
Tout dossier qui est dans un statut ouvert peut être réattribué depuis la page des Dossiers
- Naviguez vers la page des Dossiers en utilisant le panneau de navigation gauche
- Recherchez le dossier à réattribuer à l'aide des critères de recherche / filtres appropriés
- Cliquez sur le Attribué menu déroulant pour voir la liste des opérateurs
- Choisissez le Nouvel Opérateur à attribuer au dossier
Réassignation d'Opérateur Principal (en masse)
Plusieurs dossiers peuvent être réattribués en même temps à l'aide de la fonction Actions en masse dans Hi Marley. Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.