Création de dossier

Comment créer un dossier dans Hi Marley

 

1. Sélectionnez le module Dossiers dans le panneau de gauche

2. Cliquez sur Créer un dossier + icône
   
    

   

3. Tapez le numéro de téléphone mobile de l’utilisateur final.
4. Entrez le prénom, le nom de famille et le courriel (optionnel) de l'utilisateur final
5. La langue par défaut est l’anglais et peut être changée à tout moment après la création du dossier.
6. Entrez le code postal et le courriel (optionnel)

   1. Le code postal est automatiquement validé selon le format des codes postaux américains ou canadiens. Si l’entrée est invalide, un message d’erreur s’affichera à l’écran.

7. Spécifiez le rôle du contact dans le dossier
   1. Demandeur, Assuré, Travailleur blessé, Agent, Autre

1. Cliquez sur Sélectionner le type de dossier
   1. Réclamation, Police, Général
2. Remplissez les champs restants avec un astérisque (les autres champs sont optionnels)
3. Cliquez sur Créer un dossier pour envoyer le message de bienvenue automatisé à l’utilisateur final.
4. strong data-id="48"Boîte de réception dans le panneau de gauche pour commencer la conversation!
5. Cliquez sur Boîte de réception dans la barre de navigation générale
6. Lorsque l’utilisateurstrong data-id="54"Oui au message de bienvenue automatisé, vous pouvez continuer la conversation avec lui!

Pour en savoir plus sur les messages automatisés, suivez ce lien.