La fonctionnalité Visibilité du dossier n'est pas activée par défaut. Veuillez contacter votre CSM ou support@himarley.com si vous souhaitez discuter de l'activation de cette fonctionnalité pour votre organisation.
Table des matières
Qu'est-ce que la Visibilité du dossier ?
Exigences de visibilité du dossier
Où se trouve la Visibilité du dossier ?
Comment fonctionne la Visibilité du dossier avec l'application mobile ?
Comment fonctionne la Visibilité du dossier avec l'API ?
Comment les transcriptions fonctionnent-elles avec la Visibilité du dossier ?
Qu'est-ce que la Visibilité du dossier ?
La Visibilité du dossier est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de contrôler qui peut voir les détails personnels et le contenu de la conversation d'un dossier.
Les dossiers sont réglés sur Public par défaut, ce qui signifie que tout le monde dans l'organisation peut voir le dossier et le contenu de la conversation. Les utilisateurs peuvent basculer le dossier sur Privé, ce qui restreindra la visibilité aux utilisateurs suivants :
- Opérateur principal sur le dossier
- Participants (opérateurs secondaires) sur le dossier
- Toute personne avec le rôle ADMIN
Exigences de visibilité du dossier
Les exigences de configuration de la Visibilité du dossier sont les suivantes :
- Seuls les utilisateurs affectés au dossier et/ou les utilisateurs avec le rôle ADMIN peuvent changer la configuration de la Visibilité du dossier.
- Les dossiers qui ne sont pas affectés ne peuvent pas être marqués comme Privés.
- La Visibilité du dossier peut être configurée lors de la création du dossier ou à tout moment par la suite.
Où se trouve la Visibilité du dossier ?
Le paramètre de Visibilité du dossier se trouve dans l'onglet Chats, sur le côté droit, en bas de l'onglet Gérer.
De plus, le paramètre de Visibilité du dossier est disponible dans l'interface de création du dossier en tant que paramètre déroulant :
Apparence des dossiers privés
Les dossiers marqués comme Privés et non accessibles à l'utilisateur afficheront toujours l'ID du dossier dans les onglets Dossiers et Chats, mais les détails personnels sur le dossier et le contenu de la conversation ne seront pas visibles et seront marqués [ Privé ].
Onglet Dossiers
Les dossiers marqués comme Privés pour un utilisateur seront grisés. Seul l'ID de référence et l'utilisateur assigné seront affichés. Le reste des champs affichera [ Privé ] et les actions ne seront pas accessibles.
Onglet Chats
Les dossiers marqués comme Privés auront leurs Chats grisés. Seul l'ID de référence et l'horodatage de la dernière mise à jour seront affichés. Le nom du client sera supprimé et affichera [ Privé ]. Les utilisateurs ne pourront pas cliquer sur le Chat pour voir la conversation, et ne pourront pas accéder aux onglets Chat - Détails et Chat - Gérer.
Comment fonctionne la Visibilité du dossier avec l'application mobile ?
Le paramètre de Visibilité du dossier n'est disponible que pour être activé dans l'application web, et non dans l'application mobile. Les dossiers marqués Privés pour un utilisateur ne s'afficheront pas du tout dans l'application mobile.
Comment fonctionne la Visibilité du dossier avec l'API ?
L'API prend en charge la capacité de définir ou de basculer l'attribut de Visibilité du dossier. Voir cet article pour plus de détails.
Comment les transcriptions fonctionnent-elles avec la Visibilité du dossier ?
Si vous êtes un ADMIN ou affecté à un dossier privé, la transcription du dossier apparaîtra comme d'habitude. Il n'y a aucune indication dans la transcription du dossier que le dossier est privé si vous pouvez le voir.
Si le client a eu plusieurs dossiers ouverts, et qu'un dossier est privé, la transcription du client indiquera que ce dossier est privé.