Les paramètres de message de bienvenue sont organisés par Type de dossier (par exemple, Réclamation ou Général). Bien que chaque type de dossier puisse avoir sa propre configuration de message de bienvenue, la structure et le comportement du flux de bienvenue sont les mêmes pour tous les types de dossier.
Cela signifie :
Chaque type de dossier suit le même cadre de Messages de consentement
Les mêmes composants de message sont disponibles pour chaque type de dossier
Les modifications s'appliquent uniquement au type de dossier sélectionné, mais sont configurées de la même manière
Puisque la configuration et l'expérience sont identiques, cet article explique le flux de bienvenue une fois, et les conseils s'appliquent peu importe le type de dossier que vous configurez.
Aperçu
Les Messages de consentement—également appelés flux de bienvenue—permettent à votre organisation de configurer les messages texte automatisés envoyés aux clients lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Hi Marley. Ces messages guident les clients à travers le processus de consentement pour la messagerie texte et fixent les attentes pour la communication continue.
Les Messages de consentement peuvent être personnalisés pour les types de dossiers Réclamation et Général, ainsi que pour les clients qui n'ont pas encore consenti et ceux qui ont déjà consenti à la messagerie texte de Hi Marley.
Qui a accès
Seuls les utilisateurs ayant le rôle de Administrateur système peuvent voir les paramètres et modifier les Messages de consentement. Ces paramètres s'appliquent au niveau de l'organisation et impactent tous les dossiers applicables.
Où est-ce ?
Naviguez vers Paramètres > Organisation > Type de dossier > [Sélectionner Type de dossier] > Message de bienvenue
À partir de là, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez voir/éditer le flux de message de bienvenue pour ceux qui n’ont pas consenti ou pour ceux qui ont consenti
Qu'est-ce que c'est ?
Aperçu du message de bienvenue
L'aperçu affiche les messages que votre client recevra pendant le flux de bienvenue. Modifiez un message et vous remarquerez que le bouton Enregistrer s'assombrit, et vous pourrez alors enregistrer les modifications que vous avez apportées.
Types de dossiers
Sélectionnez le type de dossier que vous souhaitez modifier dans Organisation > Types de dossiers.
Message de début
Ceci est le premier message qui est envoyé à un nouveau client qui n'a jamais consenti. Ce message se compose de 3 parties. Le corps du message qui peut être configuré, le message légal qui n'est pas modifiable et un message de fin optionnel.
(Optionnel) Message de fin
Un message peut être composé pour suivre le message légal si désiré.
Message de confirmation de consentement
La confirmation de consentement est le message qui est envoyé une fois que le client a consenti à la messagerie en répondant OUI. Les messages de confirmation de consentement peuvent être configurés en fonction du statut d'attribution du dossier. Ce message inclut généralement des informations sur qui est chargé du dossier.
(Optionnel) Message de suivi
Après l'envoi de la confirmation de consentement avec les informations d'attribution, un message de suivi optionnel supplémentaire pourrait être envoyé.
Message de confirmation de nouvelle réclamation
Si un nouveau dossier est créé pour un utilisateur qui a déjà consenti, les messages peuvent être configurés en cliquant sur Modifier dans l'onglet Clients déjà consentis.
Messages de suivi automatisés en retard
Les messages de suivi automatisés en retard vous permettent d'envoyer un message de suivi séparément des messages de bienvenue initiaux lorsqu'un dossier est créé. Au lieu d'envoyer tous les messages en même temps, vous pouvez configurer le suivi pour être livré 1 à 20 minutes plus tard, ce qui permet aux prochaines étapes importantes—telles que des demandes de photos ou vidéos—de se démarquer pour les assurés. Cela peut améliorer l'engagement, encourager des réponses plus rapides, et aider les experts à collecter des informations critiques plus tôt dans le processus de réclamation.
Message de réaffectation
Pour les types de dossiers Réclamation et Police, les assureurs peuvent gérer les messages automatisés envoyés lorsqu'un dossier attribué est réaffecté à un autre professionnel de l'assurance. Cela peut être fait en sélectionnant 'Message de réaffectation' dans les types de dossiers Réclamation ou Police.
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